SHIRANE Accounting and Consulting Office
FP Intelligence
ファイナンシャルプランニング
Financial planning
FPインテリジェンスが考えるファイナンシャル・プランナーとは
お客様の描く夢や希望が実現する・・・それが私たちの喜びです。
そのためには、現実を見つめて的確な対策をとることが必要になります。
ライフプランニング・リスクマネジメント・資産運用設計・タックスプランニング・不動産設計・相続事業承継設計のあらゆる分野に亘ってそのお手伝いをさせていただくのが、私たちファイナンシャル・プランナーです。
FPインテリジェンスが行うファイナンシャルプランニング
🔵相続・事業承継やタックスプランニング
財産の分割方法、節税対策のご提案から各種申告のお手続きまでトータルにお手伝いします。
生前贈与計画表・遺言書作成支援の他、相続税額試算表作成など税金に関する具体的なご相談は税務のプロフェッショナルである関連会社の白根会計＆コンサルティング事務所がサポートいたします。
🔵不動産コンサルティング
日本人の個人資産の大部分を占める不動産に関する様々な悩みについて解決方法をご提案します。所有の不動産の収益性アップ、貸宅地・貸家・貸アパートの整理、遊休地の活用、相続対策など、お客様の財産全体を考慮した上で、必要に応じて提携会社と協力しながらお客様が最善の意思決定を行えるようお手伝いします。
🔵ライフプランの作成
子育て、住宅取得、セカンドライフなどのライフイベントごとに資金の金額と時期を色付けしたライフプランシミュレーションを作成し、そのプランを実現させるための具体的な方法をご提案します。
🔵金融資産運用
ライフプラン実現のために重要な資産運用について、今後の社会・経済環境変化にも適応できるようご提案します。
🔵保険設計
ムリ・ムダ・ムラのない合理的で効果的な生命保険の活用をご提案いたします。
講演会・セミナー実績
【金融機関の顧客向けライフプラン・投資セミナー】
三菱UFJ銀行 三井住友銀行 横浜銀行 群馬銀行 北海道銀行 大分銀行 東京スター銀行 野村証券
三菱UFJ信託銀行 大和証券 SMBC日興証券 フィディリテイ投資 三井住友アセットマネジメント
第一生命 大同生命 アクサ生命など
【大学・大学院に於けるFPセミナー、ガイダンス】
早稲田大学 明治大学 中京大学 亜細亜大学 千葉商科大学 釧路公立大学 北海学園大学
札幌学院大学 中央学院大学 など
【報道機関、研修機関主催の生活者・会員向けセミナー】
日本経済新聞社 読売新聞社 朝日新聞社 社会保険研究所 日本経営合理化協会 地方銀行研修所
社会保険労務士協会 など